Как сделать деклорация на возврат 13 процентов за учебу

Подробные рекомендации даны в конце третьего лица, читайте их внимательно и трудностей с указанием данных не возникнет.

• Скачать бланк заявления на возврат налогового вычета
• Скачать образец заявления на возврат налогового вычета

Подробнее о том, как оформить заявление в налоговую на возврат НДФЛ за обучение, читайте тут.

Как можно подать?

С оформленным пакетом документов (подробно о том, как их заполнять и какие нужны указано выше) обратитесь в налоговую инспекцию вашего города.

Есть три способа передачи документов в ИФНС на возврат 13 процентов:

1. Лично — приходите в любой рабочий день и передаете пакет бумаг.
2. С представителем — это может быть юрист или другой человек, на которого оформлена нотариальная доверенность.
3. По почте — оформляете письмо, описываете все вложенные бумаги и отправляете пакет документов в госучреждение.

С момента получения на проверку документов государственным служащим дается 3 месяца. По истечению этого срока, в течение 10 дней, вам должны сообщить о результате. В удовлетворении вашего запроса может быть отказано.

Копия.

Чтобы получить возврат 13%, пакет документов необходимо подать в инспекцию, дождаться окончания проверки и зачисления денежных средств на счет.
Это займет до 4 месяцев.

Котов в январе 2024 г.
оплатил курсы вождения. В феврале он заполнил на сайте ФНС заявление и приложил документы. В марте его работодатель получил уведомление из ФНС о праве сотрудника на вычет.

Как сделать деклорация на возврат 13 процентов за учебу

Форма получения образования тоже не играет роли.

Пожалуй, это все.
Далее мы рассмотрим порядок возврата 13 процентов за обучение, а также пакет необходимых бумаг для того или иного случая.

1. Максимальная сумма вычета за образовательные услуги – 120 000 рублей.
   Столько в общей сложности можно вернуть себе за учебу.
2. За год учебы разрешается оформить вычет на 15 600 рублей.

Как сделать деклорация на возврат 13 процентов за учебу ребенка

Вычет может получить любой из родителей, но только кто-то один.

Получить возврат налога вы можете только за те годы, в которых вы оплачивали обучение. При этом вы можете возвращать НДФЛ ежегодно или вернуть налог сразу за несколько лет (но не более 3 лет с момента оплаты обучения). Например, если расходы вы несли в 2019 году, то до конца 2022 года вы можете еще успеть заявить расходы за этот год и получить налоговый вычет за 2019 год.

Документы для возврата налога приведем ниже.

Отметим, что есть два способа оформления налогового вычета — через налоговую инспекцию и через работодателя (налогового агента). Список документов для каждого способа немного отличается. Некоторые думают, что вычет можно оформить и через портал Госуслуги, но это не совсем так.
Госуслуги — это лишь посредник между вами и ИФНС. Если вы зайдете на сайт Госуслуг и начнете процедуру получения услуги, то, в конечном итоге, вы будете перенаправлены на сайт Федеральной Налоговой Службы.

Рассмотрим, какие документы вам нужно подготовить, чтобы вы могли оформить налоговый вычет через налоговую инспекцию.

Также пользователь может использовать ЭЦП, полученную через удостоверяющий центр.

В электронном виде документ можно заполнить в программе «Декларация» на сайте налоговой. Это удобно, так как все сведения из справок о доходах, загруженных в личный кабинет, будут поставлены автоматически. Программа подходит как для декларирования через Госуслуги, так и для обращения через сервис на портале ФНС.

Расчет вычета

Для вычета по ипотечным процентам действует ограничение по сумме — 3 млн рублей.

Государство возвращает 13% от фактически понесенных расходов. Таким образом, за счет вычета по процентам можно вернуть до 390 000 рублей.

Кто имеет право на вычет за заочное обучение

Вычет за заочное обучение входит в состав социального вычета и позволяет вернуть часть средств, потраченных на учебу (ст. 219 НК РФ). Заочник должен удовлетворять двум важным требованиям: являться налоговым резидентом РФ и иметь доходы, облагаемые по ставке 13-22%.

С 2021 г. вернуть уплаченный налог можно по таким доходам:

№

Вид доходов

1.

Оплата по трудовому договору или договору ГПХ

2.

Оплата за оказание услуг

3.

Доход от сдачи в аренду квартиры

4.

Продажа/получение в дар имущества (кроме ЦБ)

5.

Страховые выплаты по пенсионному обеспечению

6.

Некоторые другие доходы

Кроме того есть еще дополнительные условия, чтобы оформить возврат за заочку: была оплата собственного образования и подготовлены все необходимые документы.

Кому не положен налоговый вычет

Вернуть налог при заочной форме не получится, если:

• Вы получали доход в виде государственного пособия, с которого подоходный налог не удерживается.

Это первая страница, в которой отражена в полном объеме информация о налогоплательщике.

Приобретая недвижимость в ипотеку, каждый гражданин, за которого работодатель уплачивает налог в размере 13% государству, имеет право получить имущественный возврат средств как за саму стоимость недвижимости, так и за выплаченные проценты. Для этого необходимо подготовить перечень определенных документов.

Законодательно процедура возврата регламентирована Налоговым кодексом РФ (ст. 220) и другими правовыми актами.

• Что это за документ?
• Описание структуры
• Как правильно заполнить?

Что это за документ?

Одним из основных документов, который необходимо будет предоставить, является налоговая декларация 3-НДФЛ, в которой будет отражена информация о полученных доходах, крупных покупках и расходах, в том числе и об имуществе.

Например, за 2018 год граждане имеют право получить налоговые возвраты за 2017, 2016 и 2015 годы.

Как можно заполнить документ на налоговый вычет? Существует несколько способов:

• Первый – самостоятельно вручную на распечатанном или взятом в налоговой организации бланке декларации 3-НДФЛ.
• Второй – с применением специальной предназначенной для этого программы за соответствующий год («Декларация 3-НДФЛ 2017», «Декларация 3-НДФЛ 2016», «Декларация 3-НДФЛ 2015»).
• Третий – сторонняя организация, которая выполняет такие виды работ за определенную сумму.

Документы для получения имущественного возврата, в том числе и налоговую декларацию, следует успеть подать до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Можно выбрать любой способ, главное правильность расчетов и внесенной информации. На первый взгляд это кажется сложным, на самом деле в этом не трудно разобраться.

Описание структуры

Образец декларации по форме 3-НДФЛ содержит 20 страниц, но для возврата процентов по ипотеке понадобятся не все, а только несколько разделов.

• Титульный лист.

Подтверждает использование заемных средств для покупки жилья.

В большинстве случаев форму 2-НДФЛ заполняет сам работодатель.

Если доход и сумма удержанного налога ранее подтверждались декларацией, то справка 2-НДФЛ по ним не нужна. Основной комплект документов (договоры, выписку ЕГРН) нужно подать только при первичном декларировании. При обращении за вычетом в последующие годы ИФНС сама проверит эти данные.

Но справки по НДФЛ и о размере процентов необходимо будет получить заново — на декларируемый календарный период.

Справку о сумме подоходного налога можно получить напрямую у работодателя либо через Госуслуги. Во втором случае запрос подается в личном кабинете во вкладке «Доходы и налоги». Если у заемщика было несколько налоговых агентов, запрашивается справка отдельно по каждому из них.

Такая сумма складывается из расчета 120 000 * 13%.

В действительности все не так трудно, как кажется. Возврат 13 процентов с оплаты обучения, как и любой вычет, является долгой операцией. Процедура сопровождается серьезной бумажной волокитой.

И поэтому к ней нужно подготовиться.

Основные бумаги

Теперь рассмотрим документы на возврат 13 процентов за обучение. Это крайне важный момент. В ФНС могут отказать в возмещении расходов, если заявитель не принес все необходимые бумаги.

Конкретный пакет документов зависит от обстоятельств. Но в обязательном порядке от заявителя потребуют:

• паспорт;
• заявление на получение возврата;
• справки о доходах (по форме 2-НДФЛ);
• договор на оказание образовательных услуг;
• трудовую книжку (не обязательно);
• реквизиты счета, на который переводить деньги;
• налоговую декларацию.

Это не все.

А уже с 2022 года налоговая служба приняла новый ведомственный акт со следующими правилами:

• Срок обработки и проверки деклараций на вычеты составляет 15 дней (с даты регистрации либо с момента загрузки через электронные сервисы).
• При положительном решении на перечисление средств отводится еще 15 дней.
• Если требуются дополнительные проверки, то применяется общий срок до 1 месяца.

Точный срок проверки декларации будет определяться с учетом загрузки специалистов ИФНС.

Куда перечислят деньги в возврат налога

При подаче декларации напрямую в ИФНС или при посещении многофункционального центра необходимо заполнить заявление на возврат налога. В нем нужно указать реквизиты счета (карты), на который планируется перевод средств из бюджета. Можно приложить выписку из банка, чтобы не допустить ошибку в заполнении сведений.

Если налогоплательщик подает документы в электронном виде, то заявление на возврат процентов можно будет сформировать только после проверки и принятия декларации налоговой инспекцией.

Вернуть налог можно и за свое заочное обучение, и за очное обучение детей одновременно, нужно лишь правильно заполнить декларацию. Наши эксперты в течение двух дней проверят ваши документы, заполнят 3-НДФЛ и отправят ее в ФНС.

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Как вернуть деньги за заочное обучение

Оформить возврат за заочное обучение можно через ФНС и работодателя. Если выбираете первый вариант, то подать документы необходимо по окончании календарного периода, в котором были расходы и был уплачен налог.

Оформить льготу через работодателя можно в том же календарном году, в котором вы потратились.

Пример

В 2024 г. Ильин оплатил 170 тыс. за свое заочное обучение и за автошколу сына 120 тыс. Он отдельно оформит вычет за обучение в вузе по заочной форме за себя и за очное сына: 19 500 рублей (150 000 * 13%), 14 300 рублей (110 000 * 13%).